Construisez votre avenir patrimonial avec un accompagnement sur mesure
Chez Scinvesta, nous sommes convaincus que chaque patrimoine est unique. Que vous soyez jeune actif, entrepreneur, parent ou retraité, nous vous aidons à bâtir une stratégie patrimoniale cohérente, personnalisée et durable.
👉 Prenez rendez-vous dès aujourd’hui pour un premier échange sans engagement.
Pourquoi choisir Scinvesta ?
- 🎯 Un accompagnement personnalisé : nous partons toujours de vos objectifs, pas d’un modèle tout fait.
- 🌍 Accessible à tous : que vous ayez un petit capital ou une situation plus complexe, nous adaptons nos conseils.
- 🧠 Des stratégies sur-mesure : retraite, transmission, fiscalité… nous trouvons les leviers adaptés à votre situation.
Notre méthode en 4 étapes
1. Définition de vos objectifs
Premier rendez-vous gratuit et sans engagement. Nous faisons connaissance et identifions vos priorités : retraite, défiscalisation, immobilier, enfants, etc.
2. Présentation de votre bilan patrimonial
Lors d’un second rendez-vous, nous vous remettons un bilan patrimonial et diagnostic clair et complet, accompagné de préconisations sur-mesure. Toujours sans engagement.
3. Mise en place des solutions
Nous ajustons ensemble les montants, les dispositifs ou les supports selon votre sensibilité au risque, votre horizon, vos préférences. Nous vous assistons dans toutes les démarches.
4. Suivi annuel
Parce que la vie change, nous assurons un suivi régulier : ajustements, arbitrages, et aide à la déclaration d’impôts chaque année.
Nos domaines d’intervention
Nous mettons à votre disposition des solutions performantes pour répondre à tous vos projets :
- Préparer votre retraite
- Financer les études de vos enfants
- Réduire votre fiscalité
- Transmettre votre patrimoine
- Placer la trésorerie de votre entreprise
📅 Prenez rendez-vous gratuitement
Vous êtes prêt(e) à faire le point sur votre patrimoine ?
Cliquez ci-dessous pour réserver un rendez-vous gratuit et sans engagement avec un conseiller Scinvesta.
❓ FAQ – Gestion de patrimoine à Marseille
Pourquoi faire appel à un cabinet de gestion de patrimoine à Marseille ?
Un conseiller en investissements financiers à Marseille connaît les réalités du marché immobilier, les dispositifs fiscaux régionaux, et peut vous recevoir facilement en présentiel.
À qui s’adresse la gestion de patrimoine ?
À tout le monde ! Jeunes actifs, chefs d’entreprise, familles, retraités… même avec un capital modeste, une bonne stratégie fait la différence.
Est-ce que le premier rendez-vous est payant ?
Non. Chez Scinvesta, les échanges sont 100% gratuit et sans engagement. Nous nous rémunérons via les partenaires lorsque des souscriptions sont réalisées.
Puis-je uniquement vous consulter pour défiscaliser ?
Bien sûr. Nous proposons des stratégies spécifiques de défiscalisation, mais nous vous aidons aussi à avoir une vision globale.
Contact
Scinvesta – Gestion de Patrimoine à Marseille
Tél : 06 40 86 91 91 / email : contact@scinvesta.fr
👉 Prendre rendez-vous dès aujourd’hui
Scinvesta – Donnez du sens à votre patrimoine.